為推動環保、社會服務及企業管治(ESG),協助成立Institute of ESG Benchmark,為未來ESG投資奠下基礎。
推行員工入股計劃,邀請高層及資深員工入股成為股東,提昇員工歸屬感及積極性。
東驥協助成立亞洲金融科技師學會(IFTA)並成為創會會員,推動香港金融科技發展及培養金融科技師(CFT)等,以配合未來本港金融科技發展和需要。
合資成立深圳市前海千懿股權投資基金管理有限公司。
協助香港山西商會成立「香港山西商會投資基金」,並擔任基金經理,部份管理費用於支持香港山西商會。
開拓海外財富管理市場,成立合資公司Pegasus Wealth Management Ltd. 為日本客戶尋找全球不同形式的投資機會。
為加強財富管理業務,東驥獲香港證監會頒發「證券交易」牌照 (SFC RA 1 Dealing in Securities)。
東驥投資移民顧問有限公司成立,為國內客戶提供投資移民服務。
成立「金牛高增長管理基金」,嚴格挑選具潛力的市場或行業,配合風險管理及資產配置的模式,為投資者把握全球的投資機遇及締造長期資產升值。此基金並非證監會認可基金。
東驥擔任在本港聯交所主板上市基金公司 - 中國金融國際投資有限公司的資產經理。
大中華地區經濟日益蓬勃,刺激中港股市成交量倍增,東驥成立「巨龍另類投資基金」,採用風險管理及資產配置為原則,集中投資大中華地區的股份。此基金並非證監會認可基金。
推出「股票組合全權管理服務」,為專屬客戶管理其股票組合。
獲香港證監會頒發「就證券提意見」 (SFC RA 4 Advisory on Securities) 及「提供資產管理」(SFC RA 9 Asset Management) 牌照。
擔任歐洲著名價值基金公司 Comgest (香港)有限公司顧問。
出任中國長城基金的顧問,其管理的資產超過60億人民幣。
協助成立香港財務策劃師學會並成為創會會員,鼓勵十多位員工考取美國認可財務策劃師(CFP)認證,提昇東驥及員工專業財務策劃水平。
法國裕來金融投資母公司業務重組,東驥回購裕來持有之25%股權。
推出「基金組合全權管理服務」,為專屬客戶管理基金組合。
法國農業信貸銀行於台灣設立三億台幣資本的基金管理公司,委任東驥為投資顧問,該基金公司在兩年間管理資產增至一百億台幣。
法國裕來金融投資購入東驥25%股權,法國裕來是歐洲最大銀行 – 法國農業信貸銀行之全資附屬公司。
獲委任為廣東華僑信託投資公司所管理的華信基金(在深圳交易所上市)顧問,其管理資產值高達一億伍千萬人民幣。
與台灣寶萊金融集團合作成立東驥寶驥基金。
三位具份量的金融界翹楚加盟東驥,分別為曾任職加怡投資管理有限公司行政董事陳傑文先生、曾任職怡富信託基金有限公司助理董事易成鉅先生及曾任法國農業信貸銀行亞洲附屬基金公司總經理,現任歐洲另類投資之總裁 Mr. Alain Reinhold。
與美國華爾街著名基金分析公司 Lipper 合作,合組聯營公司–東驥理柏投資分析有限公司,提供基金評估及分析服務和專題分析特刊。
東驥投資資訊有限公司成立。專誠為香港、台灣和澳門的投資者提供金融與投資諮詢服務。
東驥物業顧問有限公司成立。為客戶在國內及香港進行房地產投資。
成立「千里馬基金」基金,以提供絕對回報為目標。透過投資各著名基金公司所管理的基金,並把握全球投資機會,分散風險,以爭取穩定的資本增值,冀超越本港的存款、利息或薪金增長率。此基金並非證監會認可基金。